近期我們調(diào)研了 好想你 棗業(yè)股份有限公司（ 好想你 ，002582）以及相關專賣店和商超，就公司發(fā)展現(xiàn)狀和未來規(guī)劃進行了交流。

　　隨著產(chǎn)品定位轉型休閑食品，公司銷售模式從以專賣店渠道為主模式向專賣店、商超和電子商務等多渠道并舉模式轉型：專賣店進行升級改造，穩(wěn)中有升，商超和電子商務渠道逐步成為公司銷售渠道拓展的主要方向，成為公司未來新的增長點。

　　從2012年轉型開始，商超+電商渠道的收入開始快速增長，公司在新渠道投入較大，2013年商超+電商渠道的收入占整體有望提高到20%左右，開始進入收獲期，隨著接下來廣告的投放加強支持、上海樣板市場的大范圍推廣，我們有望看到收入環(huán)比進一步提高，成功轉型的路徑更為清晰。

　　目前專賣店家數(shù)為2000多家，逐步淘汰效率低下、環(huán)境較差的專賣店，對于現(xiàn)有的專賣店，公司計劃逐步完成店面優(yōu)化升級工作，包括門店裝修、系統(tǒng)升級改造，進行精細化管理，有利于公司整體效益和品牌形象的提高，截至目前，公司已淘汰不合格專賣店160多家，升級改造完成200家，并適時新開一些優(yōu)質店面。

　　 好想你 自2012年10月開始進入商超系統(tǒng)，重點打造上海市場，同時開發(fā)了鄭州、武漢、北京市場，未來將這四個城市作為樣板市場推廣到全國。截至三季度末， 好想你 已在上述地區(qū)進場商超KA門店近1500家，而2012年底不到200家，2014年預計覆蓋2500家，這些門店系統(tǒng)包括樂購、大潤發(fā)、歐尚、世紀聯(lián)華、沃爾瑪、家樂福、卜蜂蓮花、迪亞、全家、丹尼斯、思達等商超和便利店系統(tǒng)。

　　近年來隨著電子商務渠道飛速發(fā)展，開始改變傳統(tǒng)的銷售模式， 好想你 專門成立了全資子公司，專門經(jīng)營電子商務渠道，目前主要在天貓 好想你 旗艦店、京東商城、拍拍網(wǎng)等網(wǎng)絡平臺進行銷售，并嘗試實施OTO。2012年， 好想你 電子商務渠道實現(xiàn)銷售收入2896萬元，增長683.38%；今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3771萬元，同比增長313%。今年公司在“雙11”期間表現(xiàn)搶眼，實現(xiàn)收入1500萬元，名列棗類產(chǎn)品第一。

　　看好紅棗行業(yè)未來健康消費的發(fā)展趨勢， 好想你 公司作為行業(yè)龍頭，隨著戰(zhàn)略轉型初見成效，公司接下來進一步強化品牌力和渠道力，全力開拓休閑消費，專賣店通過升級改造穩(wěn)中有升，商超+電商成為新的增長引擎。公司轉型要面臨多重的考驗，我們有望看到收入的快速增長，這也伴隨著費用的巨大投入，收入的提升能否順利轉化為利潤的提升，有待觀察。預計2013-2015年的EPS分別為0.75元、0.90元、1.15元，同比增長10.88%、19.62%、27.75%，目前的股價對應2014年PE 僅為20倍，有一定安全邊際，給予“推薦”評級。

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本文來源： 好想你：商超+電商模式進入收獲期